包装简化:奥林匹克运动会文娱 包装编码:002292

奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司

非睁研制行股

发行传达及上市公报

(摘要)

保举人:

协同保险人:

协同保险人:

1月2日,18日

要紧口供

本公报针对向大众筑家赡养。筑家想确信更多

多物,发行上市公报书应慎重读。。发行传达及上市公报全文刊

大潮网物。

公司和尽量的董事会身体部位抵押品、准确和完整性,不注意虚伪记载。、误

传导性陈说或严重未。

特别线索

1、非睁研制行完全的后,新增趣味扩大某人的权力5股。,215,206股,发行价钱

元/股,股在深圳包装登记签到结算少量地职责或工作公司上市。

公司已完全的趣味登记签到,将于2018年1月17日在深圳包装市所上市。。

2、这次级发行中,尽量的题词趣味的市期为12个月。,从上市第整天起

算,估计可上市行情时期为2019年1月17日(如遇非市日延缓)。

3、地基深圳包装市所互插事情规则,非睁研制行新股票

市日公司股价不除息,股市设定限额。

4、非睁研制行完全的后,本公司的趣味分派与深圳包装市所上市划一。

《上市制约》规则。

释义

本传达摘要,除非另有预示。,以下说法具有以下含意:

公司、股票上市的公司、发行人、奥 奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司(原始名“广东奥地利画漫画栽培的趣味少量地公



航海文娱、奥地利画漫画 司”)

传达期 指 2017年1-9月、2016年、2015年和2014年

《公司条例》 指 《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司条例》

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《证代金券法 指 中华人民共和国包装法

《把持》 指 股票上市的公司包装发行把持

举行细则 指 股票上市的公司非睁研制举行细则

奇纳河证监会、证监会 指 奇纳河包装人的监视凑合着活下去委员

市所、深圳交易所 指 深圳包装市所

登记签到结算公司 指 奇纳河包装登记签到结算少量地职责或工作公司深圳树枝

保举机构、保举人、关键主轴承

指 广发卡券趣味股份少量地公司

分配者、广发卡券

协同保险人、安全包装 指 安全包装趣味股份少量地公司

审计机构、珠江中游 指 广东珠江中游会计公司(特别普通阻碍)

初级律师 指 北京的旧称大成初级糖衣陷阱

股 指 现期发行人民币合法权利股,每股人民币元。

奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司这次以非睁开方法向委派女朋友发行股

非睁研制行 指

的行动

元 指 人民币元

万元 指 10000元

隐名大会 指 奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司隐名大会

董事会 指 奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地董事会

中西部及东部各州的县议会 指 奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司中西部及东部各州的县议会

阐明:总共和特效药积和的不安定,

这些离题是由四分染色体日常的和五个的登记动机的。

上弦 这次级发行的根本经济状况

一、公司根本经济状况

公司决定 奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司

英文决定 Alpha Group

发觉日期 1997年7月31日

发行前记录本钱(元) 1,306,944,319

法定代理人 蔡东青

连队典型 趣味股份少量地公司

股上市 深圳包装市所

上市日期 2009年9月10日

股编码

股简化 奥林匹克运动会文娱

所属欲望 文教、工美、体育文娱创作粗制滥造

记录地址 上海市澄海区文官路连接段奥迪产业园

使任务地址 朱金穗路62号华裔国际筑中心37楼

董事会草书体大号铅字 王晶

电话机 020-38983278

描绘 020-38336260

实行、付印、发行:播送剧、电视戏剧、画漫画片(实行霉臭孤独口供)、特殊的、

列(以前的男朋友或女朋友提出物,搭配(播送电视节目实行辩解)无效期

至2019年8月3日);设计、实行、释放、中外代理商;协同应用

人际网经纪游玩创作(含网络游玩创造钱币发行)、画漫画创作(互人际网栽培的

营业执照无效期至2020年8月12日);专心于值得买的东西凑合着活下去及互插顾问职位;

创造、工序、市:玩意儿,书刊上的图片(不含金条首饰),数码电子创作,

经纪程度 文具用品,整形,计算机硬件,紧密齿轮箱,童车,电子游玩机,

婴童用品;市:家用电器,连衣裙,日用百货,化学原料(冒险化学品

除外),丙烯腈-丁二烯-苯乙烯。凑合着活下去自产创作及互插技术的离开事情。;经纪

下面所说的事连队的引起、研究机构需生料、机械装置、仪器、备用零件和阶段

技术出口事情,电子创作,使适应;凑合着活下去连队的来料工序和三个

副刊事情(依法赞同事项),经关于机关处罚后,方可开展事情。

训练)。

一致社会信誉编码 91440500617557490G

1

记录本钱,据中东公司称 2017 年 12 月 29 日登记签到的奥林匹克运动会文娱无私的合理的事总共显露。

二、这次级发行举行的互插按次

(1)本成绩的乳房方针决策程序

2016年4月8日,发行人集合第三届董事会四的十的一次大会,法案及格了。

公司适合非睁研制行股制约的动机、《关心公司非睁研制行股伸出

的动机》、《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司非睁研制行股预案》、《奥林匹克运动会文娱趣味有

股份少量地公司非睁研制行股应用现实性辨析传达、《奥林匹克运动会文娱趣味少量地公

董事会关心前番募集资产应用经济状况的专项传达、隐名大会依董事

事会全权大使的柄状物与非睁研制行股互插安排方式的动机》、《关心非睁研制行

同时恢复股变细和衬垫尺寸的开动、公司和公司的界分隐名、实践把持

人、董事、上级凑合着活下去层无效举行确保R

承受引述开动、年次货次暂时隐名大大会案

非睁研制行股的互插票据。

2016年4月26日,发行人集合2016年次货次暂时隐名大会,外币的考察和及格

与非睁研制行股的互插票据。

2016年12月19日,发行人集合四的届董事会第六感觉次大会,法案及格了。于

适合非睁研制行股制约的公司开动、公司非睁研制行股修剪伸出

动机》、《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司非睁研制行股预案(稿件退修)》、奥菲玉

趣味股份少量地公司非睁研制行趣味股份少量地公司准备现实性辨析传达、《关

于提请隐名大会延伸对董事会全权大使的柄状物非睁研制行股互插安排方式依最后期限

的动机》、非公务任职于同时隐现的风险预警和防范尺寸

样稿开动)、关心20年乍暂时隐名大会的动机

关心非睁研制行股修剪的动机。

2017年1月6日,发行人于201年集合乍暂时隐名大会,外币的考察和及格

与公司关心非睁研制行股修剪的动机。

2017年4月18日,发行人集合四的届董事会第十一次大会,法案及格了。

增加非睁研制行股量度筹集资产并修剪、非公共开展

股市场规(次货次矫正)、非公共开展行股募集资产运用现实性辨析报

使活跃(次货次矫正)、非睁研制行股现货商品报复的风险线索与互插性

防范尺寸(次货次修样稿开动)等与非睁研制行股伸出修剪互插的议

案。

(二) 接管审批的释放程序

非睁研制行股于2017年6月6日及格发审委复核,2017年8月17日获益

得奇纳河证监会赞同批文(证监答应[2017]1365号)。

(三)筹集资产和反省资产

2017年12月19日,现期题词参与者人的交易抵押品金已到达

记录会计师(特别普通阻碍),释放天建[2017]7-104。

《奥林匹克运动会趣味股份少量地公司文娱股份少量地公司非睁研制行股抑制传达。直到2017年12月19日

第12天小时,年参与者广发卡券题词女朋友发行

广州最前面的分公司开立的账号为3602000129201439323的人民币申购资产缴款专户内

存款总共为30万元人民币(34雄鹿)。,000,)。

2018年1月3日,参与者发行题词基金交易基金H

审计署(特别普通阻碍),释放天建[2018]7-1奥地利航海

趣味股份少量地公司文娱股份少量地公司非睁研制行股抑制传达。直到201年1月3日11点,

年参与者广发卡券题词女朋友发行广州最前面的支

行开立的账号为3602000129201439323的人民币申购资产缴款专户内缴存的申购

总共是人民币。

(¥699,999,)。

2018年1月3日,广东珠江中游会计公司(特别普通阻碍)号“广会验

字[2018]G17037900016号”《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司验资传达》。直到2018年,1

月3日止,奥林匹克运动会文娱募集资产总共为人民币699,999,元,发行费离开

用21,154,元后(含税),实践募集资产净数为678元。,845,元,

思索发行本钱的增值课税进入税,197,元后,内脏,无私的合理的事扩大某人的权力

50,215,元,扩大某人的权力本钱公积62元,828,元。

(四)趣味登记签到

这次级发行新增趣味已于2018年1月5日在奇纳河包装登记签到结算少量地职责或工作公司深

深圳树枝柄状物登记签到托管常规的。

三、这次级发行的根本经济状况

(一)已发行趣味的养育和面值;

非睁研制行的股养育为境内上市的人民币合法权利股(A股),每股面值

为人民币元。

(二)分派方法

这次级发行采用非睁研制行方法向委派筑家发行。。

(三)发行发展成为

非睁研制行股的发展成为为50,215,206股。

(四)发行价钱和正规军价格基频的

非睁研制行股发行价钱不在水下元/股。

非睁研制行股的正规军价格参考日为发行期首日,发行价钱不在水下正规军价格根底设施

准新来20个市日公司股市平均估价价格(正规军价格参考新来20个市日股市平均估价价格=

正规军价格参考新来20个市日股市总共/正规军价格参考新来20个市日股市总

量)的90%。股市平平均估价价格钱为20个市日人民币/股。。

发行的第整天是请求日的贴近的市日。,即2017年12月15日(T-2

日)。

终极发行价钱由发行人与协同保险人地基市场化询价经济状况遵照价钱优

先、购买薪水的在前等级、时期在前基频的按元/股协商。,隐名大会

奇纳河包装人的监视凑合着活下去委员关于规则的根究。

发行价与发行底价之比为人民币/股。,发行价钱和发行的第整天

前20个市日的平平均估价价格钱为人民币/股。。

(五)市期

非睁研制行女朋友题词的趣味自这次级发行完全的并上市之日起打月内

不得让。市完事后,地基奇纳河包装人的监视凑合着活下去委员的关于规则。本

次睁研制行的发行女朋友应在以下时期后增加:

公司条例也叫来的的。、《证代金券法、深圳包装市所上市规则、《上市

公司隐名、董事持股之分得的财产规则(证监会公报第、法

规、规章、正态化证明、深圳包装市尽量的关规则及关于规则

定。此成绩完全的后,鉴于股票上市的公司送红股、无私的合理的事扩大某人的权力及否则报告

份,还应遵从上述的同意。。万一接管机构限度局限非睁研制行股的最后期限

修剪,则公司对非睁研制行股的限售期也将作相配修剪。筑家参与者本

次级发行,被款待被认可并承受引述在锁活期后合格,客户或阻碍人不得让其持有些人趣味。

稍许的创作分享或离开结合相干。

(六)募集资产数额

这次级发行总募集资产量为人民币699,999,元,离研制行本钱

21,154,元,募集资产净数为678.,845,元。

(七)发行费的会议记录组织

发行费明细 薪水

寄销品销售额补助金 18,873,

验资费 800,

初级律师费 1,200,

物显露费 230,

股登记签到费 50,

商议 21,154,

(八)募集资产专户及三方接管同意、四重奏监视同意的签名

这次级发行募集资产已存入本公司募集资产特意报告,公司将遵从互插法度

律、法规和正态化证明,此外,地基募集资产的应用经济状况

确保专项资产。保举机构(协同保险人)广发卡券、筑和公司将以O为根底

深圳包装市所互插规则签名的三方同意、四重奏监视同意,

协同监视募集资产的应用。

(九)趣味登记签到托管

这次级发行的A股已于2018年1月5日在奇纳河包装登记签到结算少量地职责或工作公司深圳分

公司柄状物了非睁研制行互插趣味的股权登记签到及趣味限售常规的。

四、释放总算和女朋友拨给的场地证明

(一) 订阅数和订阅数

在题词请求书规则的交易失效时期内,公共用地1名筑家被索取准备交易

引述,无效交易。在乍副刊规则的无效交易时期内,不注意

筑家参与者副刊购买。在次货次副刊规则的无效交易时期内,共

有1名筑家参与者副刊购买,无效交易。在第三胞胎之一副刊请求函中。

无效交易时期,公共用地1名筑家参与者副刊购买,无效交易。除包装值得买的东西基金

凑合着活下去公司外侧,否则筑家全额工资交易抵押品金。,总共3个,400万元。

T日引述如次:

无效交易薪水

序号 成绩女朋友决定 卖价(元/股) 购买薪水(万元)

(万元)

上海东方包装产凑合着活下去公司 14.13 17,000 17,000

1

限公司 34,000 34,000

附加引述如次:

无效交易薪水

序号 成绩女朋友决定 卖价(元/股) 购买薪水(万元)

(万元)

第一额定交易:不注意筑家参与者副刊购买

次货次额定交易

惠安基黄金凑合着活下去少量地职责或工作公司

1 2,000 2,000



第三次额定交易

红塔红土矿基金理股份少量地公司

1 34,000 34,000



这次奥林匹克运动会文娱非睁研制行股及格申购阶段的任务后,根据价钱在前、申

购买薪水的在前等级、时期在前基频的,确保发行价钱为人民币/股,发卡行和广发卡

券 、 平 安 证 券 确 定 发 行 股 份 数 量 总 数 为 50,215,206 股 , 募 集 资 金 总 额 为

699,999,元。这次级发行决定的发行女朋友名单及鱼鳞趣味发展成为会议记录经济状况如

下:

配股发展成为 锁定最后期限

序号 成绩女朋友决定 没有经验的女朋友的决定 拨付薪水(元)

(股) (月)

东红供产业用的晋级易被说服的

混合包装值得买的东西生趣

东方红睿玺三年活期开

上海东方包装

1 混合包装的易被说服的拨给的场地 24,390,243 339,999,

引起凑合着活下去股份少量地公司

值得买的东西基金

东方红瑞丰易被说服的拨给的场地米

人工合成包装值得买的东西生趣

惠安基金凑合着活下去公司 惠安基金-外贸让他人照管EAS

2 1,434,720 19,999,

限职责或工作公司 1、东农商业筑资产凑合着活下去



红塔红土矿基金 红塔红土鼎11种

3 24,390,243 339,999, 12

理股份少量地公司 资引起凑合着活下去规

商议 50,215,206 699,999, 12

三位筑家终极婚配,上海东方包装产凑合着活下去公司限公司属于包装公司资

引起凑合着活下去分店,其以公募基金参与者这次级发行题词,离归档;惠安基金凑合着活下去公司

限职责或工作公司、红塔红土矿基金理股份少量地公司司属于包装值得买的东西基金凑合着活下去公司,其参与者

互插创作已适合中华人民共和国、《基金凑合着活下去公司特

定客户资产凑合着活下去事情实验单位尺寸》的互插索取在奇纳河包装值得买的东西基金业协会举行了备

案。

(二)发行女朋友根本经济状况

1、上海东方包装产凑合着活下去公司限公司

连队典型:少量地职责或工作公司(由非安逸人值得买的东西或

记录地:上海市黄埔区中山南路318号31楼

记录本钱:30亿元人民币

次要使任务得次货名:上海市黄埔区中山南路318号31楼

法定代理人:陈光明

次要经纪程度:包装资产凑合着活下去事情;睁研制行包装值得买的东西基金凑合着活下去事情。【依

处罚的条,经关于机关处罚后,方可开展事情。训练】

2、惠安基黄金凑合着活下去少量地职责或工作公司司

连队典型:少量地职责或工作公司(由非安逸人值得买的东西或

记录地:上海市虹口姓路218弄1号2楼215室

记录本钱:10亿元人民币

次要使任务得次货名:上海市虹口姓路218弄1号2楼215室

法定代理人:秦军

次要经纪程度:公共资产凑合着活下去(筹资、基金市、资产凑合着活下去、委派客户

奇纳河包装人的监视凑合着活下去委员处罚的资产凑合着活下去及否则事情。【依处罚的条,互插机关

经处罚后,可以开展事情训练。

3、红塔红土矿基金理股份少量地公司司

连队典型:少量地职责或工作公司

记录地:深圳前海深港结合区前湾一直1号A栋201室(入驻深圳前海商

草书体大号铅字股份少量地公司

记录本钱:万元人民币

次要使任务得次货名:深圳前海深港结合区前湾一直1号A栋201室(入驻深圳

前海商草书体大号铅字股份少量地公司

法定代理人:刘辉

次要经纪程度:基金募集、基金市、委派客户资产导演、资产凑合着活下去与凑合着活下去

SF容许的否则事情。

(三)发行人与发行人的相干。

公司、保举机构(主承分配者)及发行人初级律师对非睁研制行女朋友及其实践

筑家举行了检验,身份证明非睁研制行女朋友与发行人不存在《深圳包装市所

股上市规则与否则合格的的相干。

(四)发行女朋友资产来源

题词比

序号 成绩女朋友决定 没有经验的女朋友的决定 题词资产来源 拨付薪水(元)



东红供产业用的晋级易被说服的置

公募基金 25% 85,000,

混人工合成包装值得买的东西生趣

上海东方包装 东方红睿玺三年活期吐艳

1 资产凑合着活下去少量地 混合包装筑家的易被说服的拨给的场地 公募基金 15% 50,999,

公司 基金

东方红瑞丰易被说服的拨给的场地米合 203,999,

公募基金 60%

典型包装值得买的东西生趣

惠安基金凑合着活下去 惠安基金-外贸让他人照管EAS莞

2 资引起凑合着活下去规 100% 19,999,

少量地职责或工作公司 农商禁令一期资引起凑合着活下去规

红塔红土矿基金 红塔红土鼎11种资 339,999,987.4

3 资引起凑合着活下去规 100%

凑合着活下去股份少量地公司 引起凑合着活下去规

五、非睁研制行的互插机构

(一)保举机构(协同保险人):广发卡券趣味股份少量地公司

法定代理人:孙树明

使任务地址:广东省广州市星河区星河北路183-187号大都会正直地43楼

(4301-4316房)

电话机:020-87555888

描绘:020-87557566

保举相当的:林鸿伟、王楚梅

条协办人:蒋迪

条组身体部位:吕绍昱、李阳

(二)协同保险人:安全包装趣味股份少量地公司

法定代理人:刘世安

使任务地址:深圳福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

电话机:0755-22625850

描绘:0755-82057019

手感任职于:杜金亮

(三)初级糖衣陷阱:北京的旧称大成初级糖衣陷阱

对负有责任人:彭雪峰

使任务地址:北京的旧称市朝阳区东桥路9号桥福草地D座7楼

电话机:010-58137799

描绘:010-58137722

掌管初级律师:沈林平、黄雅满、田夏杰、赵宇

(四)会计公司:广东珠江中游会计公司(特别普通阻碍)

法定代理人:蒋洪峰

使任务地址:广州市东风东路555号广东海盘旋大厦10楼

电话机:020-66806688

描绘:020-83800722

手感记录会计师:熊永忠、张凤波

次货节 这次级发行前后公司互插经济状况

一、 这次级发行前后前十大隐名持股经济状况

(一)这次级发行前前十大隐名持股经济状况

直到2017年12月29日,公司流行音乐十大畅销唱片隐名如次::

序号 隐名决定 隐名天理 持股发展成为(股) 持股鱼鳞 限售经济状况

少量地售合法权利股

1 蔡东青 奇纳河安逸人 579,725,785 44.36%

合法权利股许许多多的售

少量地售合法权利股

2 蔡晓东 奇纳河安逸人 144,672,000 11.07%

合法权利股许许多多的售

3 李立清 奇纳河安逸人 63,096,715 4.83% 合法权利股许许多多的售

新泰人寿保险金趣味

基金、理财

4 股份少量地公司-无限威力保险创作 17,325,300 1.33% 合法权利股许许多多的售

创作等。。。。。。。。



5 科威特内阁值得买的东西局 境外团体 10,939,754 0.84% 合法权利股许许多多的售

奇纳河筑大成蓝池 基金、理财

6 6,765,637 0.52% 合法权利股许许多多的售

健全的包装值得买的东西生趣 创作等。。。。。。。。

上海华民房钓到(盘旋 奇纳河惯例

7 6,687,233 0.51% 合法权利股许许多多的售

股份少量地公司 人

8 周立军 奇纳河安逸人 4,533,710 0.35% 合法权利股许许多多的售

广达幸福的让他人照管少量地职责或工作公司

究竟哪一个公司-发亮桁架 基金、理财

9 4,313,679 0.33% 合法权利股许许多多的售

正规军银灰色12包装筑家 创作等。。。。。。。。

亲自的基金让他人照管规

奇纳河栽培的供产业用的值得买的东西基于

10 国有团体 4061172 0.31% 合法权利股许许多多的售

黄金(少量地阻碍)

(二)这次级发行后前十大隐名持股经济状况

这次级发行新增趣味在奇纳河包装登记签到结算少量地职责或工作公司深圳树枝柄状物完全的

登记签到托管按次后,公司前十大隐名名单如次:

序号 隐名决定 隐名天理 持股发展成为(股) 持股鱼鳞 限售经济状况

少量地售合法权利股

1 蔡东青 奇纳河安逸人 579,725,785 42.72%

合法权利股许许多多的售

少量地售合法权利股

2 蔡晓东 奇纳河安逸人 144,672,000 10.66%

合法权利股许许多多的售

3 李立清 奇纳河安逸人 63,096,715 4.65% 合法权利股许许多多的售

4 红塔红土矿基金-中信广场 基金、理财 24,390,243 1.80% 少量地售合法权利股

包装-广达幸福的桁架 创作等。。。。。。。。

发亮让他人照管曾黎1

单一

资产让他人照管

新泰人寿保险金趣味

基金、理财

5 股份少量地公司-无限威力保险创作 17,325,300 1.28% 合法权利股许许多多的售

创作等。。。。。。。。



招商筑趣味股份少量地公司

东方红瑞丰百货

基金、理财

6 拨给的场地混合包装值得买的东西 14,634,146 1.08% 少量地售合法权利股

创作等。。。。。。。。

基金

(LOF)

7 科威特内阁值得买的东西局 境外团体 10,939,754 0.81% 合法权利股许许多多的售

工行趣味

少量地东红产业 少量地售合法权利股

基金、理财

8 晋级flexible-configuration-hybri 6,808,561 0.50%

创作等。。。。。。。。

包装 合法权利股许许多多的售

值得买的东西基金

上海华民房钓到(盘旋 奇纳河惯例

9 6,687,233 0.49% 合法权利股许许多多的售

股份少量地公司 人

奇纳河筑大成蓝池 基金、理财

10 5,645,037 0.42% 合法权利股许许多多的售

健全的包装值得买的东西生趣 创作等。。。。。。。。

注:这次级发行后各隐名的持股发展成为、奇纳河包装登记签到结算少量地职责或工作公司

深圳树枝赡养的包装持有人翻滚是相当的的。。

二、这次级发行前后公司董事、监事、上级凑合着活下去层持股

这次级发行前后,公司董事、监事、上级凑合着活下去层持股交替如次:

发行前 发行后

姓名 宣布

发展成为(股) 鱼鳞(%) 发展成为(股) 鱼鳞(%)

蔡东青 董事长、总导演 579,725,785 44.3573 579,725,785 42.7161

蔡晓东 董事、副总经理导演 144,672,000 11.0695 144,672,000 10.6599

曹永强 董事、副总经理导演 210,000 0.0161 210,000 0.0155

Ruidoso 董事 138,000 0.0106 138,000 0.0102

杨建平 孤独董事 0 0 0

简忠丑 孤独董事 0 0 0

谭燕 孤独董事 0 0 0

罗玉敏 中西部及东部各州的县议会主席 0 0 0

蔡先芳 监事 0 0 0

赵燕芬 监事 0 0 0

蔡立东 副总经理导演 0 0 0

陈德荣 副总经理导演 17,500 0.0013 17,500 0.0013

刘振东 副总经理导演、财务总监 24,150 0.0018 24,150 0.0018

何德华 副总经理导演 0 0 0

胡华 副总经理导演 900 0.0001 900 0.0001

李斌 副总经理导演 0 0 0

王晶 副总经理、董事会草书体大号铅字 0 0 0

注:这次级发行前的持股经济状况以直到2017年12月29日中登公司号的董监高

持股详述是计算的依。。这次级发行后的持股经济状况以登记签到结算公司号的董监高

以会议记录持股清单为准。。

三、这次级发行对公司的侵袭

(1)本钱系统结构交替

非睁研制行50,215,206股,发行前后无私的合理的事系统结构交替经济状况如次:

这次级发行前 这次级发行后



趣味发展成为(股) 占比(%) 趣味发展成为(股) 占比(%)

一、限度局限行情股 546,951,183 41.85 597,166,389 44.00

正式的持股 – – – –

国有团体隐名 – – – –

境内非国有团体隐名 1,229,395 0.09 1,229,395 0.09

奇纳河安逸人持股 545,721,788 41.76 545,721,788 40.21

境外团体隐名 – – – –

海内安逸界分 – – – –

基金、筑创作等。。。。。。。。 – – 50,215,206 3.70

二、许许多多的售股 759,993,136 58.15 759,993,136 56.00

正式的持股 – – – –

国有团体隐名 6,148,366 0.47 6,147,366 0.45

境内非国有团体隐名 15,702,450 1.20 15,652,050 1.15

奇纳河安逸人持股 636,415,333 48.69 636,515,640 46.90

境外团体隐名 16,359,915 1.25 16,360,615 1.21

海内安逸界分 4,269,881 0.33 4,275,081 0.32

基金、筑创作等。。。。。。。。 81,097,191 6.21 81,042,384 5.97

商议 1,306,944,319 1,357,159,525

注:这次级发行前的无私的合理的事系统结构以直到2018年,1月3日的无私的合理的事系统结构为计算根底。

这次级发行后的无私的合理的事系统结构以登记签到结算公司号的股票上市的公司无私的合理的事系统结构表为准。

(二)资产系统结构交替

非睁研制行完全的后,公司总资产和净资产将相配扩大某人的权力。,资产债务率将

降落,偿债资格,融资资格促进增加,利用筑系统结构。

(三)事情系统结构交替

此成绩完全的后,公司主营事情不发作严重交替。。

这次级发行前,公司的次要事情分为四分染色体分得的财产:比如的创作、浊塞音经纪、游

戏研运、生活消费品创造与市场营销。

这次级发行募投条举行后,公司将促进无比的本性知识产权资源重建物和知识产权凑合着活下去。

运营系统,浓缩物和研制更妥的集中I,环绕优质IP实行更多影片、画漫画等。

栽培的工作,丰富和无比的公司的统统事情系统,增加公司发工资资格。

(四)次要财务指示交替经济状况

这次级发行后,归属于股票上市的公司隐名的每股进项。

(五)公司管理的交替

此成绩完全的后,公司无私的合理的事将相配扩大某人的权力。,公司将地基实践经济状况草拟公司条例。

矫正了本钱互插规则。,工商业变动登记签到。除上述的修正和变动外,

不注意否则修剪规。此成绩完全的后,公司的界分隐名和实践把持权未发作。

交替,这次级发行对公司管理无根本要素侵袭。

(六)公司上级凑合着活下去任职于系统结构交替经济状况

公司不见得因非睁研制行修剪公司的上级凑合着活下去任职于,非睁研制行完

成后,公司高管系统结构不见得发作严重交替。。万一公司计划修剪上级凑合着活下去任职于的系统结构,将

地基互插规则,执行叫来的法度按次和物显露工作。

(七)关系市及欲望内竞赛交替

这次级发行前后,公司与界分隐名、实践把持人及其关系人暗中的事情关

系、凑合着活下去相干不见得发作严重交替,关系方市和乳房市不见得发作严重交替。

化。

第三链杆 次要财务指示与发行凑合着活下去的根究与辨析

一、公司次要财务资料及指示

珠江中游承受公司付托,审计公司2014年度财务传达,并释放了广州大会

所审字【2015】第G15001670016号《广东奥地利画漫画栽培的趣味股份少量地公司2014年审计

传达》;珠江中游承受公司付托,审计公司2015年度财务传达,发行程度广。

会所审字【2016】第G16002710092号《广东奥地利画漫画栽培的趣味股份少量地公司2015年审

计传达》;珠江中游承受公司付托,审计公司2016年度财务传达,并释放。

广会所审字【2017】第G17001080026号《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司2016年度审计报

告》。审计任职于对决算表号了无保存视域的审计传达。

告。2017年1-9月,公司财务资料未必审计。除特别阐明外,本章显露或援用

财政计算资料,它们由于上述的决算表或地基。

(1)合财务状况表前三年次要资料

单位:万元

条 2017年9月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

资产一共 859,855.20 836,621.35 480,928.69 411,006.62

债务商议 349,183.55 347,597.66 172,243.54 147,334.67

归属于总公司

500,295.96 479,516.72 302,950.73 253,877.58

尽量的者合法权利商议

所尽量的者合法权利商议 510,671.65 489,023.69 308,685.15 263,671.95

(二)前三年合归来表次要资料

单位:万元

条 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度

营业收益 264,541.37 336,066.84 258,917.08 242,967.32

营业归来 35,125.49 51,921.06 50,802.94 42,286.47

归来总共 35,676.81 56,298.68 54,952.73 44,220.87

净归来 30,714.34 47,717.43 48,070.46 41,256.68

归属于总公司

31,542.92 49,844.44 48,904.00 42,801.29

亲自的净归来

根本每股进项

0.24 0.39 0.39 0.34

(单位:元)

(三)前三年合现钞流量表次要资料

单位:万元

条 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度

经纪训练发生的现钞流量净数 8,434.68 18,595.10 -9,661.55 52,277.39

值得买的东西训练发生的现钞流量净数 -38,064.86 -144,002.44 -69,998.29 -82,302.95

筹资训练发生的现钞流量净数 24,314.80 160,058.31 30,542.28 42,871.26

现钞及现钞等价物的汇率动摇

-753.53 1,962.41 357.11 -343.27

侵袭

现钞及现钞等价物净扩大某人的权力额 -6,068.91 36,613.38 -48,760.44 12,502.43

(四)次要财务指示

1、根本财务指示

2017年9月 2016年12月 2015年12月 2014年12月

条 30天/2017 31天/2016 2015年31日 2014年31日

年1-9月 年度 年度 年度

在进步中比率 0.99 1.21 1.83 2.7

速动比率 0.61 0.76 1.45 2.19

资产债务率(合 40.61% 41.55% 35.81% 35.85%

资产债务率(总公司 37.61% 40.37% 47.09% 34.10%

应收信任信任快速(倍 4.06 4.88 4.81 7.28

库存快速(次) 1.11 2.09 2.85 2.85

市网罩率(%) 11.61 14.20 18.57 16.98

息税前归来跌价分期偿还(万元) 50,738.04 69,093.65 62,484.19 50,819.88

每股净资产(元) 3.83 3.67 2.40 2.01

每股经纪训练发生的现钞流量

0.06 0.14 -0.08 0.41

净数(元)

每股现钞流量净数(元) -0.05 0.28 -0.39 0.10

2、净资产进项益率和每股进项

额外的平均估价 每股进项(元)

传达期归来 净资产进项

根本每股进项 变细每股进项

益率(%)

归属于公司合法权利股隐名净归来 6.47 0.24 0.24

2017年1-9月 离开非惯常利害后归属于公司

2.74 0.10 0.10

合法权利股隐名净归来

归属于公司合法权利股隐名净归来 11.74 0.39 0.39

2016年度 离开非惯常利害后归属于公司

7.99 0.26 0.26

合法权利股隐名净归来

归属于公司合法权利股隐名净归来 17.46 0.39 0.39

2015年度 离开非惯常利害后归属于公司

12.67 0.28 0.28

合法权利股隐名净归来

归属于公司合法权利股隐名净归来 20.41 0.34 0.34

2014年度 离开非惯常利害后归属于公司

19.55 0.33 0.33

合法权利股隐名净归来

二、凑合着活下去层议论与辨析

本条文比如的在相同公司的释放中有会议记录阐明。

经济状况传达及上市公报。

四的节 募集资产应用经济状况

一、非睁研制行股募集资产应用规

发行人非睁研制行募集资产总共不超过235,万元,离研制行费

应用后将用于以下条:

条总值得买的东西 值得买的东西薪水

序号 条决定

(万元) (万元)

1 知识产权资源重建物条 139,918.50 130,018.50

2 Mac 操作系统重建物条的IP凑合着活下去 69,492.81 51,074.10

3 副刊体力劳动百姓 54,007.40 54,007.40

商议 263,418.71 235,

筹资前,公司将地基条的实践进军筹集资产。

入,资产到位后,地基公司关于应用凑合着活下去的规则

发行前自筹资产。在不使转动值得买的东西条的经济状况下,,董事会

地基条的实践需求,应正式的修剪筹资按次和薪水。

整。如非睁研制行股实践募集资产不克不及消除募集资产值得买的东西条的需求,

资产缺口是公司本性形成的。。

二、募集资产专户凑合着活下去

中小盘股票上市的公司合格的运作影响、股票上市的公司监事

次货影响募集资产凑合着活下去和应用规则,公司制

正规军资产凑合着活下去名物。。公司将根据互插法度法规行事。、正态化证明和乳房公司

互插名物的规则,根据募集资产应用计确保专项资产。保举机构、开户筑

公司将在此根底上订约三方监督的行为、过程或作用同意。、《募集资产四面监

管同意》,协同监视募集资产的应用。

第五节 媒介的关心这次级发行的视域

一、保举机构、协同保险人关心这次级发行程序和发行女朋友合

正态化结局

保举机构、协同保险人以为:奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司非睁研制行股

统统程序遵照无私的基频的、公平的基频的,适合包装市场接管索取。及格询

由价钱和购买程序决定的终极价钱,适合股票上市的公司非睁研制举行细则

购买证明的互插规则,如法度法规和。

发行的界分隐名、实践把持人或其把持下的关系人、董事、监事、上级管

理任职于、协同保险人、与上述的机构和任职于关于的关系方

直线部分或间接的体现参与者这次级发行题词。

检验后,三位筑家终极婚配,上海东方包装产凑合着活下去公司限公司属于证

券公司资引起凑合着活下去分店,其以公募基金参与者这次级发行题词,离归档;惠安记

黄金凑合着活下去少量地职责或工作公司、红塔红土矿基金理股份少量地公司司属于包装值得买的东西基金凑合着活下去公

司,其参与者互插创作已适合中华人民共和国、《基金

凑合着活下去公司委派客户资产导演事情实验单位尺寸》的互插索取在奇纳河包装值得买的东西基金业协

这将被记载在案。。决定的发行女朋友适合奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司决议书及隐名

大会决议规则的制约。发行女朋友的选择降低防护装置T的趣味。

益,发行女朋友之决定适合证期会之规则。。

非睁研制行股适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国汽车

代金券法、股票上市的公司包装发行把持、股票上市的公司非睁研制举行细则

此外法度法规的否则互插规则。。

二、发行人初级律师关心这次级发行程序和发行女朋友合规性的结局意



发行人初级律师以为:

直到本法度视域书释放之日,发行人举行非睁研制行已获益发行人乳房

奇纳河包装人的监视凑合着活下去委员的处罚、依和处罚;发行人与主承分配者这次级发行的发行程序

无私的、公平,订阅请求、副刊题词请求函和否则法度证明在LIN中

和举行细则此外否则关于非睁研制行股的规则,合法、无效;这次级发行确

正规军成绩的目的适合A的规则。,合法、无效。

第六感觉节 保举同意次要比如的和上市准备视域

一、担保者同意和委派担保者代表签名

公司已与广发卡券趣味股份少量地公司签名了《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司与广发卡券

趣味股份少量地公司关心奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司向委派女朋友非睁研制行股的寄销品销售额暨

预兆同意。

广发卡券已指定而尚未上任的林鸿伟、王楚梅担负公司非睁研制行的保举相当的,

对负有责任这次级发行上市任务及股发行上市后的继续督导任务。

二、发起人的提议提议将公司的N

GF置信:发行人准备其这次级发行的股上市适合《中华人民共和国公

司法》、中华人民共和国包装法及深圳包装市所上市规则等法度、

法度法规的关于规则,这次级发行的股具有在深圳包装市所上市的制约。广发卡

券比如准备发行人这次级发行的股上市市,承当相配的保举人职责或工作。

第七节 新股票发展成为和上市时期

这次向上海东方包装产凑合着活下去公司限公司、惠安基黄金凑合着活下去少量地职责或工作公司司、红

红土基金凑合着活下去股份少量地公司等3家筑家释放海报,215,2018年,206股为1股。

5月5日,咱们在奇纳河包装市所完全的了记录常规的。。这次定

发行新股票的天理为少量地行情股。,上市日期为2018年1月17日,下面所说的事头发成绩

新股票于上市首日上市,公司股P,股市设定限额。

第三次非睁研制行股的锁活期为NE。

自日期起12个月。这次级发行完全的后,由于公司发红股、合法权利扩大某人的权力及否则报告

趣味,还应遵从上述的同意。。

3个发行女朋友的发行时期表如次:

题词趣味 限售期

序号 筑家决定 上市日期 上市日

(股) (月)

上海东方包装产

1 24,390,243 2018年1月17日 12 2019年1月17日

凑合着活下去股份少量地公司

惠安基金凑合着活下去公司限

2 1,434,720 2018年1月17日 12 2019年1月17日

职责或工作公司

红塔红土矿基金理

3 24,390,243 2018年1月17日 12 2019年1月17日

股份少量地公司

商议 50,215,206 – – –

第八溪 备查证明

一、备查证明

(一) 非公共开展行股新增趣味上市准备书》;

(二) 《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司与广发卡券趣味股份少量地公司保举暨寄销品销售额协

议》、《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司(发行人)与广发卡券趣味少量地公

司、安全包装趣味股份少量地公司(协同保险人)关心奥林匹克运动会文娱趣味有

限公司非睁研制行股之关键主轴寄销品销售额同意》;

(三) 担保者代表口供和承受引述;

(四) 广发卡券趣味股份少量地公司号的上市保举书;

(五) 广发卡券趣味股份少量地公司号的公务调查传达和发行保举书;

(六) 北京的旧称大成初级糖衣陷阱号的法度视域书和初级律师任务传达;

(七) 广发卡券趣味股份少量地公司、安全包装趣味股份少量地公司

睁研制行股发行程序及合规性传达;

(八) 北京的旧称大成初级糖衣陷阱号的关心非睁研制行程序和题词女朋友合

接管传达;

(九) 广东珠江中游会计公司(特别普通阻碍)号的验资传达;

(十) 奇纳河包装登记签到结算少量地职责或工作公司深圳树枝

写身份证明证明;

(十一) 筑家趣味限度局限承受引述;

(十二) 深圳包装市所索取的否则证明。

二、得次货名和时期

(一)奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司

记录地址:上海市澄海区文官路连接段奥迪产业园

补充部分:广州市星河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际筑中心37楼

邮递区号:510623

电话机:020-38983278扩大号1102

描绘:020-38336260

信箱:invest@

(二)接入时期

任务日午前9:00-12:00,午后13:30-18:00

(本页无主体。,为《奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司非睁研制行股之发行经济状况传达暨上

城市公报(摘要)

发行人:奥林匹克运动会文娱趣味股份少量地公司

年 月 日

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